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猪肉股热涨!多家券商撰写研报力挺,猪周期上行预期增强引投资者追捧?

发布时间:2024-05-15}人气:63

①生猪产能持续去化,周期反转预期增强,二级市场猪肉股连续上涨;
②多家券商研报力挺猪价下半年上涨预期;
③业内人士接受采访时指出,“今年养殖端有望实现微幅到小幅的盈利。”

生猪产能持续去化背景下,猪价目前已跨过盈亏平衡线,在下半年“养猪挣钱”预期冲击下,猪肉股连续震荡上涨。

今日,猪肉概念股继续震荡走高,截至收盘,正虹科技(000702.SZ)上涨9.92%,金新农(002548.SZ)上涨7.61%,东瑞股份(001201.SZ)上涨5.66%,ST天邦(002124.SZ)上涨5.14%,*ST傲农(603363.SH)上涨4.96%,其余多只猪肉概念股跟涨。image

(图片来源:choice截图)

财联社记者注意到,猪肉股上涨的背后,或是受下半年生猪行情回暖预期的影响。据财联社近日报道,在能繁母猪连续去化超15个月背景下,业内对于下半年行情均持“看好”预期。《底部信号?小波动还是大周期?谁在抄底?十图看懂猪周期投资|寻宝图》

消息面上,据国家发展改革委价格监测中心监测,2024年5月第2周全国猪料比价为4.81,环比下降0.62%。按目前价格及成本推算,未来仔猪育肥模式的生猪养殖头均盈利为163.37元。

事实上,从3月份以来,猪价持续回暖,下游部分养殖端就已经开启盈利模式,新希望(000876.SZ)在日前表示,“4月份,在猪价15.1元/公斤左右的水平上,公司实现了整体单月的盈利。养猪的各类成本也在快速降低,从目前的经营效果和成本下降情况来看,我们此前做的主动调整是很有效的。5、6 月份业绩继续上行的概率也比较大。”

值得关注的是,猪周期上行预期增强的同时,近日多家券商也撰写研报力挺。有券商研报指出,猪周期反转预期强化,板块进入布局期,低成本、高弹性猪企优先受益。周期角度,我们判断2Q24至年末猪价具备逐季上行基础。企业角度,我们判断目前猪企资金压力已处历史极值,猪价上行期为资产负债表修复关键窗口。投资角度,本轮行情并未抢跑猪价,猪价右侧拐点是关键催化。

另有券商研报认为,行业产能已经去化超过15个月且总量超过10%,随着产能去化的逐步体现,5-6月份猪价有望开启上涨,Q3生猪价格有望在累库下加速上涨。

需要注意的是,也有业内专家接受财联社记者采访时表示,“能繁母猪的产能更多属于温和下降,叠加母猪效率的提升,今年更多的是供需形势的好转,而非供给基本面的反转。整体来看,今年下半年猪价,会好于去年同期,但是处于一个温和的反弹,今年养殖端有望实现微幅到小幅的盈利。”

来源:财联社

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